매물 번호 IT-2053
🔒 코드명 오로라
종합 양호자문사 검증신뢰온도 90.7°
매각 희망 금액
180 ~ 220억
EV/EBITDA 6.8x
매출액 (2025)
289.4억
영업이익률 9.6%
영업이익 (2025)
27.8억
순이익 20.9억
- 회사명
- ████████ 주식회사
- 사업분야
- 친환경 에너지
- 주력 제품 분야
- 태양광 EPC (제품명 ████████)
- 소재지·업력·인원
- ████████
🛡️ 상호·소재지·대표자·제품명 등 식별정보는 재식별 방지를 위해 마스킹되어 있습니다. 재무는 실수치입니다.
- 태양광 발전 설비의 설계·조달·시공(EPC)을 수행하는 에너지 기업
- 3개년 매출·이익 성장과 안정적 수주 기반 보유
- 성장 자본 확보를 위한 전략적 지분 100% 매각
1. M&A 개요
매각 사유전략적 매각 (일반매각)
거래 구조지분 100%
매각 희망 금액180 ~ 220억
EV / EBITDA6.8x
매도인 희망가 산정
매도인 희망가 180~220억원. 최근 매출 289.4억·영업이익 27.8억 규모와 업종 배수(EV/EBITDA 6.8x)를 반영한 희망 범위.
3개년 흑자 기반 실적
3개년 연속 흑자와 부채비율 131%로 재무 건전성이 확인된 실적 기반.
거래 대상 자산
지분 100% 형태로 사업 운영권과 자산을 이전. 정확한 자산 명세·거래처 구조는 유료(D1) 및 딜룸(D2)에서 공개.
2. 재무정보
매출액
289.4억
▲ 6.4% (17.3억)
영업이익
27.8억
▲ 8.6% (2.2억)
당기순이익
20.9억
▲ 9.4% (1.8억)
영업이익률
9.6%
▲ 2.1% (0.2p)
총자산
234.2억
▲ 8.0% (17.4억)
총부채
132.8억
▲ 5.1% (6.4억)
3. 재무상태 · 건전성
부채비율131.0% · 양호
유동비율145% · 양호
순차입금58.6억 · EBITDA 1.6배
자본잠식해당없음
재고회전율5.9회 · 업종 중앙값 4.8
거래처 집중도상위1사 30~50%
우발부채·소송없음 (자가신고)
4. 사업 현황
비즈니스 모델
친환경 에너지 기반 사업
태양광 EPC을(를) 중심으로 친환경 에너지 영역에서 매출을 창출하는 구조.
수익 인식 구조
태양광 EPC 판매·서비스가 핵심 수익원이며, 상세 매출 구성은 유료(D1)에서 공개.
주요 매출처
거래처 집중도
상위1사 30~50% 수준. 정확한 거래처 비중·구조는 유료(D1)에서 확인 가능.
거래 형태
반복·계약 기반 거래처와 신규 수요가 결합된 매출 구조.
사업 경쟁력
자문사 검증 매물
검증 등급 A · 신뢰온도 90.7°로, 자료 충실도와 응답성이 확인된 매물.
재무 안정성
부채비율 131%·유동비율 145%로 재무 건전성 양호.
성장 계획
매출 성장 지속
최근 3개년 매출이 248.6억 → 289.4억으로 성장.
인수 후 시너지
인수자는 기존 운영 기반을 승계해 즉시 사업을 이어가며, 채널·상품 확장 여지를 확보.
5. 매도기업 대표가 직접 작성한 핵심정보
✅ 재무제표와 실제 재무상황 간 차이점이 있다면 알려주세요.
공시 재무제표 기준이며, 일부 현장 매출·임대 항목의 인식 시점 차이가 있을 수 있습니다. 상세 대사는 딜룸에서 원본 자료로 확인 가능합니다.
작성일: 2026-07-16
✅ 최근 매출 추이 및 주요 원인에 대해 알려주세요.
2025년 매출 289.4억·영업이익 27.8억 수준입니다. 수요 안정과 원가 관리로 이익률을 유지했습니다.
작성일: 2026-07-16
✅ 향후 1~2년 내 사업 확장 계획 및 기대 매출을 알려주세요.
NDA 체결 후 딜룸에서 열람할 수 있습니다.
✅ 현재 사업의 리스크와 해결 방안이 있다면 알려주세요.
NDA 체결 후 딜룸에서 열람할 수 있습니다.
✅ 인수자에게 전달하고 싶은 메시지를 작성해주세요.
NDA 체결 후 딜룸에서 열람할 수 있습니다.
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